Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Finansiell Planlegger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søker en dyktig og engasjert Finansiell Planlegger som ønsker å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter med å oppnå sine økonomiske mål. Som Finansiell Planlegger vil du spille en sentral rolle i å analysere kunders økonomiske situasjon, utvikle strategier for sparing, investering og pensjon, samt gi råd om forsikring og skatteplanlegging. Du vil arbeide tett med kundene for å forstå deres behov og tilby skreddersydde løsninger som gir trygghet og økonomisk vekst.
Stillingen krever sterk analytisk evne, gode kommunikasjonsevner og en genuin interesse for personlig økonomi og finansmarkedet. Du må kunne tolke komplekse økonomiske data og formidle dette på en forståelig måte til kundene. Erfaring med finansiell rådgivning, investeringer og bruk av økonomiske planleggingsverktøy er en fordel.
Som Finansiell Planlegger vil du også være ansvarlig for å holde deg oppdatert på endringer i lover og regler som påvirker økonomisk planlegging, samt utvikle og vedlikeholde langsiktige relasjoner med kundene. Du vil jobbe i et team med andre finansielle rådgivere, men også ha selvstendig ansvar for egen kundeportefølje.
Vi tilbyr et stimulerende arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og tilgang til moderne verktøy og ressurser. Hvis du brenner for å hjelpe andre med å ta smarte økonomiske valg og ønsker å være en del av et profesjonelt og fremtidsrettet team, vil vi gjerne høre fra deg.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Analysere kunders økonomiske situasjon og behov
- Utvikle og presentere økonomiske planer og strategier
- Gi råd om investeringer, pensjon, forsikring og skatt
- Overvåke og justere kunders økonomiske planer over tid
- Bygge og vedlikeholde langsiktige kunderelasjoner
- Holde seg oppdatert på finansmarkedet og regelverk
- Bruke digitale verktøy for økonomisk planlegging
- Samarbeide med andre fagpersoner innen finans
- Delta i opplæring og faglig utvikling
- Sikre etterlevelse av lover og etiske retningslinjer
Krav
Text copied to clipboard!- Høyere utdanning innen økonomi, finans eller tilsvarende
- Erfaring med finansiell rådgivning eller planlegging
- Sterke analytiske og numeriske ferdigheter
- Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
- Evne til å bygge tillit og relasjoner med kunder
- Kunnskap om investeringer, pensjon og forsikring
- Erfaring med økonomiske planleggingsverktøy
- Evne til å arbeide selvstendig og i team
- Strukturert og målrettet arbeidsstil
- God forståelse for lover og regler innen finans
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hva motiverer deg til å jobbe som Finansiell Planlegger?
- Hvordan tilnærmer du deg en ny kunde med komplekse behov?
- Hvilke verktøy bruker du for økonomisk planlegging?
- Hvordan holder du deg oppdatert på endringer i finansmarkedet?
- Kan du gi et eksempel på en vellykket økonomisk plan du har utviklet?
- Hvordan håndterer du kunder som er usikre eller skeptiske?
- Hva er din erfaring med investeringer og porteføljeforvaltning?
- Hvordan sikrer du at dine råd er i tråd med gjeldende regelverk?
- Hvordan prioriterer du oppgaver i en travel hverdag?
- Hva er dine langsiktige karrieremål innen finans?
